עיצוב ובניית אתר וויקסר

המוצרים שלנו

תכנון וביטוח פנסיוני

- ייעוץ ותכנון פרישה

קופות גמל וקרנות השתלמות

- מוצרי חסכון לטווח קצר

- השקעות אלטרנטיביות

- מוצרי ביטוח

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

שדרות ההסתדרות 49, חיפה

מיקוד: 3125302 ת.ד: 25411

טל: 04-8425554

פקס: 04-8425553
office@united-ins.co.il

יצירת קשר

מי אנחנו

אודות הסוכנות:

יונייטד סוכנות לביטוח (בשמה הקודם "פורום השקעות") הוקמה בשנת 2000 והינה סוכנות המספקת לכלל לקוחותיה – עצמאיים, שכירים וחברות - שירות אישי לצד ידע מעמיק ומקצועי במתן פתרונות פיננסים מגוונים בעולם הפיננסים והביטוח בארץ ובחו"ל.

 

החברה ממוקמת באזור הצ'ק פוסט בחיפה ומעסיקה כ – 20 עובדים, אקדמאים בוגרי חוגים במדעי החברה.
צוות עובדים ותיק, מיומן ומקצועי.

 

הסוכנות עובדת במשך שנים עם בתי ההשקעות המובילים בישראל, חברות הביטוח וקרנות הפנסיה, ומספקת ללקוחותיה את המוצרים המתקדמים ביותר.

​תחומי התמחות

 

  • ניתוח תיק לקוח בצורה מעמיקה מקיפה ומקצועית.

  • בחירת קופת גמל/קרן השתלמות המתאימה ביותר לצרכי הלקוח תוך התחשבות בתשואות עבר,  סיכון ושירות.

  • התאמת מדיניות מסלולי ההשקעות ללקוח תוך הגדרת רמות הסיכון לצרכיו.

  • חסכונות לטווחים קצרים ובינוניים.

  • השקעות אלטרנטיביות לשוק ההון.

  • ייעוץ לפרישה תוך בחינת כל האספקטים העתידיים הרלוונטיים לפורש – מיסוי, קבלת הון
    מול קצבה, תוחלת חיים וכו'.

  • ביטוח משכנתא, בדיקת עלויות ותעריפים ומחזורו במידת הצורך.

  • ביטוחי בריאות וסיעוד למגזר הפרטי.

נשמח להכיר אותך

התקשר אלינו  04-8425554

או מלא פרטים ונשמח לקבוע איתך פגישת היכרות. 

טל׳ 04-8425554